Osierocony Mały Marko, tytułowy bohater bajki teatru lalek MARKO włóczy się samotnie po świecie. Pewnego dnia spotyka staruszka, który w drodze na "górę ostatniego spojrzenia" przekazuje mu czarodziejską walizkę. Do wspólnej podróży w poszukiwaniu Śmiecholandii dołącza przypadkowo zabawny nietoperz Jacek Gacek. Razem wędrują przez świat napotykając na różne przeszkody. Bajka otwiera pierwszą część przygód autorstwa M. Kopczyńskiego.
głosu użyczyli:
Anna Adamowicz - Mały Marko|Jadwiga Milewicz - Walizka|Jola Tubielewicz – nietoperz Jacek Gacek
|Małgorzata Bodnar -Torbińska - Wiedźma|Andrzej Rutkowski - Staruszek|Andrzej Gajocha - Zbój
|Agnieszka Materko - Śmieszka Agnieszka|Paweł Wiśniewski - narrator, urzędnik Stempelek
|Marek Kopczyński - Śmichu Zdzichu
piosenki:
„Kij ma dwa końce” - Andrzej Rutkowski
„Walizka” - Jadwiga Milewicz
„Nietoperze” - Jola Tubielewicz
„Hokus Pokus” - Małgorzata Bodnar -Torbińska
„Mały Marko” - Anna Adamowicz
„Śmichy chichy” - Agnieszka Materko, Marek Kopczyński
chórki - Patrycja Gregorczyk, Weronika Czarnecka, Katarzyna Jonko , Dominika Lewandowska
scenariusz, reżyseria, muzyka, lalki, dekoracje, piosenki - Marek Kopczyński
stroje lalek - Danuta Korejwo
asystent - Paweł Myk
nagrania – Jacek Cegiełka
montaż dźwięku - Waldemar Pawlukiewicz
